Walter opfinder en mekanisk havenisse, som skal hjælpe Trofast med at holde have - hvad hunden hverken har bedt om eller lyst til. Nissen viser sig at være så effektiv, at alle nabolagets haveejere spørger om de kan hyre den til at lave deres haver.

I mellemtiden sidder den forbryderiske pingvin Feathers McGraw, introduceret i kortfilmen De forkerte bukser, i fængslet, (dvs. Zoo) og ser om havenissen på lokal-tv. Det lykkes ham at fjernprogrammere havenissen og få den til at lave omkring hundrede destruktive kopier af sig selv i et forsøg på at slippe ud af Zoo og hævne sig på vores to (anti-)helte. Det kommer der en tilpas fjollet animationsfilm ud af, hvor vi selvfølgelig også får en del referencer til ost og hvor det som altid er Walter som via sine opfindelser skaber balladen, mens den hårdt prøvede Trofast skal rage kastanjerne ud af ilden.