MI5-analytikeren Johnny Worricker (Bill Nighy) modtager fra sin ven, chefen for MI5, Benedict Baron (Michael Gambon), en tophemmelig rapport, der også er distribueret til Jill Tankard (Judy Davis) og til indenrigsminister Anthea Catcheside (Saskia Reeves). De har et internt møde, og Johnny fremhæver, at det på side otte oplyses, at premierminister Alec Beasley (Ralph Fiennes) ved, at den amerikanske regering torturerer fanger i fængsler rundt om i verden. I mellemtiden bliver Johnny gode venner med sin nabo, den politiske aktivist Nancy Pierpan (Rachel Weisz), hvis bror blev myrdet af det israelske militær. Da Baron dør af et hjerteanfald hjemme hos sin kone, får Johnny mistanke om, at hans vens død måske ikke var en ulykke. Han finder også sagsakterne om Nancys bror. Nu må Johnny beslutte sig for sit næste træk ...

Skuespillerne er førsteklasses, men den britiske dramatiker David Hare, som både har skrevet og instrueret filmen og tydeligvis prøver at gå John Le Carré i bedene med denne dødkedelige politiske thriller, er ikke sluppet godt fra jobbet. Hovedhistorien fænger på ingen måde, og det romantiske sidespring er overflødigt fyld uden skyggen af kemi mellem Nighy og Weisz.